鋰電
《2020年中國鋰電池電解液市場調研報告》


高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示,2019年中國電解液出貨量18.3萬噸,同比增長30%。出貨量增長原因:1)2019年國內動力電池出貨量71GWh,同比增長達9.2%,帶動動力型電解液出貨量增長;2)日、韓動力電池企業2019年受終端車企拉動,出貨量增量明顯,以新宙邦、國泰華榮、天賜等為代表的企業對日韓電池企業出口量增加;3)通訊儲能市場增速明顯,帶動儲能電解液出貨量增幅較大;3)鋰電輕型車、電動工具等小動力市場進入快速發展期,對鋰電池需求快速上升。                                

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20201


從市場規模來看,2019年國內電解液市場規模為60.1億元,同比下降5.6%,電解液市場毛利進一步降低。市場出現增量不增值的主要原因為電解液價格持續下降造成,其中動力電解液價格下降對整個電解液行業均價影響最大。


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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20201


電解液價格下降主要有以下原因:

1、六氟磷酸鋰價格在2019年開年以來整體價格呈下降走勢,其價格與電解液成本正相關,電解質鋰鹽價格下降是導致電解液價格下降的主要原因。六氟磷酸鋰價格下行原因有:1)六氟磷酸鋰市場產能供大于求,新能源市場萎靡導致市場終端帶動力不足,進而導致市場需求量不足;2)電解液企業自建六氟磷酸鋰供應鏈,一定程度上降低對外部六氟磷酸鋰產品的采購,市場原有庫存量得不到較快地消化;3)四川黃磷礦事件對六氟磷酸鋰原材料端的影響有限,加之新產能投產,市場整體價格上漲動力不足;4)為獲得更多訂單,部分企業進行降價銷售,加劇市場競爭度。


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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20201


2、新補貼政策的實施導致導致下半年新能源汽車市場增長不及預期,導致動力電池企業開工率較低,需求量不足,進而倒逼電解液企業降價銷售。大廠電解液采購采用集中招標的方式,各家企業價格競爭較激烈,降價銷售的情況較多。

從競爭格局角度分析,2019年中國電解液TOP6企業市場份額達到77.3%,同比提升4個百分點。市場集中度相比2018年提升的主要原因包括:1)以新宙邦、國泰、天賜等為主的電解液企業受LG、松下、村田等海外電池企業帶動,增量明顯;2)國內動力電池、數碼鋰電池環節集中度提升,其供應鏈主要來自于各環節排名靠前企業,因此電池端帶動電解液端的集中度提升;32019年鋰電輕型車、電動工具、TWS數碼等領域增長較快,一定程度上促進電解液企業集中度的提升(主流電解液企業均有合作)。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20201


GGII認為,受新能源補貼政策調整以及未來補貼取消影響,動力電池市場將進入開放的市場化階段,對應鋰電池產業鏈企業市場格局將迎來較大變化,進而影響電解液的格局。

未來三年,電解液市場變化將主要表現在以下幾方面:1)動力電解液市場份額將重新提升,儲能電解液的出貨量將繼續增長;2)市場集中度繼續提升,主流電解液企業綁定大客戶進行銷售,市場競爭度提升;3)電解液價格將繼續下降,但降幅有限,主要是鋰鹽、溶劑等原材料價格會保持波動。市場增量不增值的情況會進一步加劇,企業毛利率進一步下降,電解液產品有望步入傳統化學品領域,以“走量”的形式居多;4)新產品開發加快,4.8V等高壓鈷酸鋰電極液、新型正負極添加劑、新型電解質等開發與應用等將會進一步增多;5)龍頭企業會加大海外客戶的開發及國外布局;6)規模企業將加大在電解液環節的縱向延伸,如布局溶劑、添加劑、新型鋰鹽等。

為讓行業同仁、投資者、證券公司以及想了解中國電解液行業的人,更精準、快速地了解電解液行業,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對國內主要電解液企業、電池企業、上游供應商的系統調研,形成《2020年中國鋰電池電解液調研報告(第九版)》,本報告對2019年中國電解液行業的發展特點、市場規模、產品結構、企業情況等進行了較為詳細的研究和分析,并對未來市場做出客觀預測。

 

 

數據范圍說明:

l  本報告數據更新至201912月。

l  本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及。



 


第一章 中國鋰電池電解液行業現狀分析     

第一節 2019年中國電解液行業主要特點分析   

第二節 2019年中國電解液行業競爭態勢分析   

一、電解液行業繼續向上下游延伸的趨勢明顯   

二、大者恒大,馬太效應開始發揮作用   

三、資金實力,技術能力成為電解液企業的核心競爭力   

四、企業競爭激烈,價格戰繼續   

 

第二章 中國鋰電池電解液市場分析   

第一節 全球及中國電解液出貨量和市場規模   

第二節 中國電解液價格走勢分析   

第三節 中國電解液企業數量與分布   

一、中國電解液企業數量分析   

二、電解液新進企業數量及情況分析   

三、2019年中國主要電解液企業名錄   

四、中國電解液企業分布情況   

五、中國電解液企業區域分布特征   

第四節 中國電解液企業出貨量與產能   

一、2019年中國電解液企業出貨量分析   

二、2019年中國電解液企業產能分析   

 

第三章 國外電解液市場分析   

第一節 國外主要電解液生產企業簡介   

第二節 國外電解液企業市場競爭格局分析   

第三節 國外電解液市場發展趨勢分析   

 

第四章 全球及中國電解液原材料市場分析   

第一節 全球六氟磷酸鋰市場分析   

第二節 中國六氟磷酸鋰市場分析   

第三節 全球及中國鋰電解液添加劑市場分析   

第四節 中國鋰電解液溶劑市場分析   

 

第五章 中國重點電解液企業分析   

第一節 中國電解液TOP6企業介紹

第二節 研發能力及創新能力對比分析   

一、中國電解液TOP10企業專利數量   

二、2014-2019中國電解液企業專利申請量變化   

三、中國前十電解液企業專利結構分析   

 

第六章 中國電解液行業發展趨勢分析   

第一節 新型電解液的技術進展   

一、新型電解質的研究進展   

二、電解液添加劑的研究進展   

三、電解液溶劑的研究進展   

四、新型電解液體系研究進展   

第二節 新型電解液發展趨勢分析   

一、高鎳電解液將大幅應用   

二、高功率型電解液研發加速   

三、寬溫型電解液   

四、安全性電解液   

五、長循環型電解液   

六、高電壓電解液使用量占比繼續提升   

七、新型鋰鹽使用量提升   

八、非碳酸酯溶劑用量將有實質性突破   

第三節 中國電解液市場發展趨勢分析   

第四節 動力型電解液的發展情況分析   

 

第七章 鋰電池下游應用市場前景分析   

第一節 中國鋰電池市場規模出貨量分析及預測   

第二節 中國主要鋰電池企業電解液需求分析   

第三節 3C數碼市場發展前景分析   

一、手機行業分析   

二、平板電腦行業分析   

三、可穿戴設備市場概況   

四、無人機市場概況   

第四節 電動自行車應用市場發展前景分析   

一、電動自行車概況   

二、鋰電自行車市場分析   

三、鋰電自行車電池市場分析   

四、鋰電自行車市場趨勢分析   

第五節 儲能市場發展前景分析   

第六節 新能源汽車應用市場發展前景分析   

一、中國電動車規模分析   

二、中國電動車產品結構分析   

 

第八章 中國電解液行業投資分析及建議   

第一節 中國電解液行業主要市場機會分析   

第二節 中國電解液行業主要市場風險分析   

第三節 中國電解液行業投資建議   

 


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