鋰電
《2020年中國動力電池PACK行業調研分析報告》

2019年中國新能源車補貼繼續退坡,國補最高同比降幅超過60%,而地補則取消改補充電樁;補貼門檻也仍保持提高態勢。在補貼政策調整下,補貼退坡、門檻提高等加大了電動車產業鏈企業的壓力。根據高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2019年我國新能源汽車產量117.7萬輛,同比下降4%,是我國大力推廣新能源汽車以來首次出現下滑。


2019年全國新能源汽車產量出現下滑主要是以下幾方面的原因造成的:

一是補貼退坡幅度過大,在成本下降幅度趨于減緩的情況下,沒有補貼的新能源車相對燃油車競爭力下降;

二是國五切國六,導致部分中高端國五燃油車降價甩賣,擠占了新能源車的市場;

三是受中美貿易戰影響,國內經濟進入下滑通道,影響了居民的購車消費。


進入2020年,由于受疫情的沖擊,新能源汽車產業鏈規模持續走低,但隨著國內疫情逐步得到控制,GGII認為,新能源汽車市場有望回復增長勢頭,主要是基于以下幾點:

一是隨著疫情的緩解,各地均出臺了刺激新能源汽車消費的措施,中央層面的政策也有望在二季度出臺;

二是在年初的汽車百人會上,工信部部長也透露出2020年新能源汽車補貼不退坡;

三是新的雙積分政策出臺,將會讓主機廠推廣新能源車更有利。


據高工產研鋰電研究院(GGII)調研數據,2019年中國動力電池PACK總裝機量117.7萬套,同比下滑4%。


下滑的主要原因為:

1)2019年中國新能源車產量同比出現下滑;

2)由于動力電池整體能量密度的提升以及充電網絡布局的加快,換電模式、補電車、高爾夫球車等需求減少。


在PACK企業方面,主要包括電芯企業、整車企業和專業第三方PACK企業,2019年寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神和億緯鋰能動力電池PACK產量排名前五。從市場格局來看,第三方專業的PACK企業市場份額在快速下降,而電池企業PACK業務市場份額在穩步提升。


隨著動力電池發展逐步邁入成熟期,電池PACK系統設計與生產水平快速提升,全自動化生產線、新材料導入和應用等成PACK企業重點攻關方向。


為了給產業界和投資界提供更翔實、更準確的決策和投資依據,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要動力電池PACK總成及其配套企業的大量實地調研,結合動力電池PACK行業領軍人物的面對面采訪,收集了大量的第一手資料的基礎上,形成了《2020年中國動力電池PACK行業調研分析報告》。



【數據范圍說明】

1、本報告數據更新至2020年2月;

2、本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及;


【版權說明】

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方使用。


正文目錄


第一章 中國新能源車政策與行業分析

第一節 新能源車政策

一、新能源車產業政策分析

二、新能源車補貼政策分析

三、未來政策制定策略解讀        

第二節 新能源車市場發展現狀 

一、新能源車市場規模        

二、新能源車市場結構分析        

三、新能源車市場特點及趨勢    

第三節 新能源車細分市場分析 

一、乘用車    

二、客車        

三、專用車    

 

第二章 動力電池PACK產品概況介紹      

第一節 動力電池PACK概念         

第二節 動力電池PACK組成與分類    

一、動力電池模塊系統        

二、結構系統        

三、電氣系統        

四、熱管理系統    

五、BMS

第三節 動力電池PACK的技術與標準         

一、生產工藝        

二、動力電池PACK應用要求      

三、動力電池PACK制造產線設計      

 

第三章 中國動力電池PACK行業發展概況      

第一節 動力電池PACK市場分析         

一、市場規模與產量    

二、價格分析        

三、產能與供需分析    

第二節 中國動力電池PACK生產企業分析         

一、動力電池PACK生產企業數量及變化

二、動力電池PACK市場競爭格局(第三方、電池廠和主機廠)  

三、中國主要動力電池PACK廠商及產品種類  

四、2019中國動力電池PACK產量TOP10排名 

第三節 動力電池PACK行業特性         

一、技術和資本密集    

二、技術和市場風險不高    

三、在產業價值鏈中處于中高端水平        

 

第四章 中國動力電池行業發展概況

第一節 中國動力電池市場概況

一、中國動力鋰電池市場規模    

二、中國動力電池市場競爭分析        

三、中國動力鋰電池企業數量分析    

四、中國動力電池主要企業概況        

第二節 中國動力電池PACK供需關系         

第三節 中國動力電池企業競爭格局 

第四節 動力鋰電池行業主要發展阻礙      

 

第五章 中國動力電池PACK上游發展概況      

第一節 結構系統 

第二節 BMS  

第三節 其他系統模塊 

一、電氣系統        

二、熱管理系統    

 

第六章 中國動力電池PACK重點生產企業分析      

第一節 動力電池PACK行業競爭格局分析         

一、動力電池PACK區域分布      

二、企業競爭格局        

第二節 主要PACK企業介紹

 

第七章 中國動力電池PACK行業發展趨勢分析      

第一節 動力電池PACK技術發展趨勢         

一、產線柔性化    

二、構件集約化    

第二節 動力電池PACK市場發展趨勢         

第三節 動力電池PACK企業競爭趨勢         

 

第八章 中國動力電池PACK行業投資風險與建議  

第一節 中國動力電池PACK行業主要市場機會分析         

第二節 中國動力電池PACK行業主要市場風險分析         

第三節 中國動力電池PACK行業投資建議         


附錄一:中國主要動力電池PACK企業名單


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