鋰電
《2020年中國鋰電池隔膜行業調研分析報告》


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高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2019年中國鋰電隔膜出貨量為27.4億平米,同比增長35.6%。隔膜出貨量繼續呈現較大幅度增長主要原因有:12019年中國動力電池出貨量71GWh,同比增長9.4%,帶動國內隔膜需求增長;2)受特斯拉等車企出貨量增加帶動,LG、松下等海外電池企業出貨量增量明顯,國內隔膜企業出口量進一步提升,出口拉動力增強;3)國內隔膜生產企業具備更強的規模化效應以及成本優勢,成本較國外隔膜企業低50%-80%,部分超過100%,較低的成本有助于國內企業搶占更多全球市場份額。


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備注:只統計基膜出貨量

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20202


從隔膜產品結構看,2019年濕法隔膜出貨量19.9億平米,同比增長51.2%占比隔膜總出貨量72.6%,增加7.5個百分點。濕法隔膜出貨量占比提升主要原因為市場對動力電池高能量密度等性能要求進一步提升,加之中高端數碼電池應用占比提升,對濕法隔膜需求上升,進而促進濕法隔膜出貨量增加。干法隔膜出貨量7.5億平米,同比增長6.4%,增速遠小于濕法。主要原因為動力電池往高能量密度方向發展,更薄的濕法隔膜相比干法隔膜優勢明顯;另外濕法隔膜近2年成本大幅下滑,與干法單拉隔膜成本差距逐漸減小,加之涂覆隔膜低成本化與高性能優勢明顯,一定程度上搶占了干法膜市場。

目前動力市場用濕法隔膜產品主要集中在9μm12μm以及16μm領域,數碼市場主要集中在5μm7μm領域,相比2018年,隔膜向薄層化以及功能化方向發展加快。


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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20202


從隔膜市場規模來看,2019年中國鋰電隔膜市場規模(只統計基膜)35.6億元,同比下滑12.2%。市場規模增速遠小于出貨量增速,主要原因為隔膜價格下降趨勢遠大于產品出貨量增長趨勢,具體有以下原因:12019年鋰電隔膜國產化比例超過92%,加之企業產能規模化效應提升,導致隔膜成本進一步下降,造成隔膜價格下降,4季度隔膜價格同比下降幅度達30-45%2)龍頭企業行業滲透率高且具有更低的成本與價格優勢,導致二線梯隊企業“低價促銷”,行業競爭劇烈;3)電池企業受到終端客戶降成本壓力,倒逼隔膜企業降價。

從隔膜企業出貨量競爭格局來看,上海恩捷在濕法隔膜領域龍頭效應顯著,業務進一步深入動力電池與數碼電池領域,2019年上海恩捷在隔膜市場市占率超過40%,且具備更強的技術、資金實力與規模化效應。中鋰因被中材科技控股,目前中材在濕法隔膜市場處于第二位置,但與上海恩捷還存在一定差距。星源材質仍是國內最大干法隔膜生產企業,其濕法隔膜以及涂覆隔膜業務也已經大批量起量銷售。

2019年的趨勢來看,頭部幾家隔膜企業在產能布局、內部管理改善、新產品開發等方面投入加大,但賬期長,資金壓力大、資產重、規模化效應弱、行業分化以及產業政策的變動仍困擾隔膜行業。預計2020年隔膜行業將具有以下幾方面的發展趨勢:1)濕法隔膜出貨量占比隔膜總出貨量比例將超過75%,涂覆隔膜銷量占比濕法隔膜出貨量比例將超過75%2)頭部企業自建涂覆工廠進度加快,2020年部分企業涂覆隔膜產能釋放加快;3)頭部企業產能規模化效應進一步顯現,成本進一步下降0.1-0.3/平米;4)儲能市場、小動力市場增長將帶動干法隔膜市場增長,干法隔膜價格將下降至0.65-0.75/平米及以下;5)市場分化競爭加劇,寡頭效應明顯,二線梯隊企業競爭加劇,部分企業面臨被淘汰;6)企業將加強自身運營管理,降低企業管理費用,提升核心競爭力;7)頭部企業深度綁定大客戶,企業間強強聯合加快,海外企業合作布局加快;8)加快核心專利領域布局,加塊開發輕薄、復合涂層等功能性隔膜產品,提升自身核心競爭力。

為更好地分析研究我國鋰電隔膜發展狀況,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對國內主要鋰電隔膜廠家的調查,收集大量一手資料。并且,在進一步結合對中國超過100家電池企業訪談的基礎上,完成本報告的編寫。

本報告對2019年中國鋰電隔膜行業的發展特點、主要產品、企業出貨量、產值、發展規劃及重點企業等進行了較為詳細的研究和分析。高工產研鋰電研究所(GGII)希望通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解鋰電隔膜行業的人,提供準確、有參考價值的報告。

 

 

數據范圍說明:

l  本報告數據更新至201912

l  只包含中國內資企業的二次鋰電池隔膜

l  本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及

 

 

版權說明:

本報告版權歸高工產研鋰電研究所(GGII)所有,只限公司內部使用,不得擴散給任何第三方使用。

 

 


 

第一章 中國鋰電隔膜行業發展現狀   

第一節 2019年中國鋰電隔膜主要市場特征分析   

一、隔膜行業新增產能逐步釋放,龍頭企業布局涂覆工廠加快   

二、產能規模化效應顯現,隔膜產品價格持續下行
 三、國內鋰電隔膜國產化率超過90%  

四、投資并購加快,龍頭企業行業滲透率進一步提升
 五、行業競爭劇烈,企業毛利持續走低   

第二節 中國鋰電隔膜行業競爭態勢分析   

一、濕法隔膜市場占比進一步加大,干法雙拉被逐漸替代   

二、濕法隔膜產能競爭激烈,擴產加速,龍頭企業競爭優勢明顯
 三、濕法隔膜市場集中度高,龍頭企業市占率進一步提升   

四、干法單拉企業梯隊格局已經形成   

五、干法雙拉市場集中度高   

第三節 中國鋰電隔膜行業發展趨勢分析   

一、2020年濕法隔膜價格將再降超20%  

二、國內鋰電隔膜市場格局將重新洗牌   

三、產業鏈進入降本增效階段,成本管控、產能釋放程度、良率成決勝關鍵   


第二章 2019年中國鋰電隔膜行業概況   

第一節 中國鋰電隔膜市場分析   

一、中國鋰電隔膜出貨量與市場規模分析   

二、細分產品結構分析   

三、中國鋰電隔膜市場競爭格局分析   

四、企業客戶結構概況   

第二節 中國鋰電隔膜產能建設分析

一、產能規模分析   

二、各企業現有產能及產能建設情況   

第三節 中國隔膜企業名錄及區域分布   


第三章 國外鋰電隔膜發展分析

第一節 國外鋰電隔膜發展現狀介紹   

第二節 國外主要隔膜企業介紹   

第三節 國產隔膜與國外隔膜對比分析   

一、國產與國外隔膜性能對比   

二、國產與國外隔膜產品市占對比   

三、隔膜性能提升路徑及創新途徑   


第四章 中國鋰電隔膜細分市場分析   

第一節 中國隔膜技術路線發展簡介   

第二節 中國干法單拉隔膜市場分析   

一、中國干法單拉隔膜出貨量與產能分析   

二、主要干法單拉隔膜生產企業情況   

三、干法單拉隔膜市場未來發展趨勢   

第三節 中國干法雙拉隔膜市場分析   

一、中國干法雙拉隔膜出貨量與產能分析   

二、主要干法雙拉隔膜生產企業情況

三、干法雙拉隔膜市場未來發展趨勢   

第四節 中國濕法隔膜市場分析   

一、中國濕法隔膜出貨量與產能分析   

二、主要濕法隔膜生產與應用企業   

三、濕法隔膜市場未來發展趨勢分析   

第五節 中國涂覆隔膜市場分析

一、涂覆隔膜技術介紹及發展歷程   

二、中國涂覆隔膜市場分析

三、中國涂覆隔膜產能分析   


第五章 中國鋰電隔膜重點生產企業分析   


第六章 隔膜企業未來競爭要素分析   


第七章 電池隔膜發展政策分析   

第一節 鋰電隔膜發展相關政策   

第二節 鋰電隔膜發展政策特點分析   

一、政策力度逐步加強,隔膜行業獲強力支撐

二、大量相關政策集中在新能源汽車領域   

三、規劃目標的實現存在巨大挑戰


第八章 中國鋰電池行業發展概況   

第一節 中國鋰電池市場現況   

第二節 中國鋰電池隔膜供需關系

第三節 2019年中國動力電池企業競爭格局   

第四節 鋰電池細分領域隔膜應用市場前景分析

一、儲能鋰電池市場發展前景分析

二、電動自行車鋰電池市場發展前景分析   

三、電動工具鋰電池市場發展前景分析
四、其他應用領域鋰電池市場發展前景分析   


第九章 中國鋰隔膜行業發展預測

第一節 新型隔膜技術發展預測   

一、聚烯烴微孔膜   

二、無機復合膜   

三、聚合物電解質   

第二節 2020年隔膜行業發展趨勢分析   

一、同時生產干、濕法隔膜企業數量繼續增加,干法濕法隔膜將同步發展   

二、毛利繼續下探,利潤攤薄   

三、涂覆隔膜的使用比例上升

四、新進基膜企業將減少
五、海外市場布局加快,供應鏈優勢繼續提升

六、產能規模化效應與企業管理成本優化助推隔膜產品成本繼續下降


第十章 中國鋰電隔膜行業投資趨勢分析
第一節 中國鋰電隔膜行業投資機會分析
第二節 中國鋰電隔膜行業投資風險分析

 

 


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